빚쟁이에게 쫓겨 짐가방을 들고 주택가를 도망치듯 달아나는 미오. 그녀는 남자친구인 켄타로에게 도움을 구하고자 그의 집으로 향한다. 그러나 미오는 그곳에서 낯선 여자의 모습을 목격하게 된다. 혼란스러움으로 어쩔 줄 모르는 미오에게 켄타로는 성가시다는 듯이 돌아가라고 말한다. 미오는 그제서야 켄타로가 양다리를 걸치고 있었다는 걸 알게 된다. 자신이 켄타로에게 여자친구가 아닌 그의 두 번째 여자에 불과했다는 사실에 충격을 받은 미오는 결국 길에서 쓰러져 정신을 잃고 마는데...

셰어하우스의 주민들이 요괴라는 사실을 알게 되어 공포를 느끼는 미오지만, 갈 곳이 없기에 취직이 될 때까지 그곳에서 지내기로 한다. 한편, 면접을 보러 갔던 작은 편집 프로덕션에서 미오는 우선은 1주일간 아르바이트를 하게 된다. 그러나 아르바이트 첫날부터 사장인 하라시마에게 크게 꾸짖음을 당하고, 여러 잡일을 도맡아 하게 되면서 지치고 만다. 그런 가운데 그곳에 서적 회의를 위해 어느 스타 편집자가 찾아오고, 미오는 그를 돕는 일을 맡게 되는데...

콘쟈쿠 프로덕션에 정식으로 채용된 미오. 하지만 첫 급여는 스마트폰 비용으로 사라지고, 여전히 돈도 없다. 그런 가운데, 미오는 고향에서 함께 자란 절친한 친구의 연락을 받게 된다. 오랜만에 친구와 재회하게 된 미오는 사이토라는 한 남자를 소개받게 된다. 젊은 나이에 기업가로 성공하여 라멘 체인점의 오너를 하고 있다는 사이토는 새로운 점포 출점과 컵라면 판매를 위해 투자자를 모집하고 있다고 말하는데...

요괴들의 도움을 받는 동안 미오의 몸에는 변화가 나타나기 시작한다. 유즈루는 인간계와 요괴계의 균형이 무너지고 있다고 말하며 그 원인이 미오라고 책망한다. 모두에게 폐를 끼칠 수는 없다고 생각한 미오는 조만간 셰어하우스를 나가기로 결심한다. 그런 가운데, 하라시마는 화제가 될 소재를 찾아서 서적화 하면, 금일봉을 주겠다고 말한다. 이에 미오는 이번 일을 성공시켜 금일봉을 받아서 이사할 자금을 마련하고자 하는데...

콘쟈쿠 프로덕션에 본사인 콘쟈쿠 출판 경영총괄부에서 사람이 찾아온다. 회장의 희수 축하파티에서 나눌 '창립 100주년 사사'를 제작해달라는 것이었다. 하라시마는 무리라고 거절하지만, 엉뚱한 계기로 미오가 프로젝트 리더가 되어 일하게 된다. 이후, 미오의 지휘 하에 다 같이 작업에 들어가지만, 본사에서 방대한 양의 자료가 도착하자 자료 정리에도 쫓기게 된다. 본사에서는 지원 스태프를 파견해 주겠다고 하지만, 트러블이 발생하여 파견 인력이 오지 않게 되는데...

직장 상사인 하라시마를 의식하기 시작한 미오. 새로운 기획으로 회의를 하면서도 그에게 두근거림을 느낀다. 미오는 자신이 하라시마를 좋아한다는 걸 깨닫게 되고, 이와는 그런 미오의 새로운 사랑에 함께 기뻐한다. 하지만 듬직한 어른인 하라시마에게 자신이 어울리지 않는다고 느낀 미오는 고민에 빠지고 만다. 결국 미오는 하라시마에게 어울리는 총명한 미녀가 되고 싶다며 요괴들에게 상담을 하고, 이와는 그런 미오를 위해 한 요괴를 소개하는데...