얼떨결에 독립의 꿈을 이룬 우혁은 이사떡을 돌리다가 옆집에 사는 용이자 판타지 소설 작가인 김용을 만나게 된다.

우혁은 김용에게 함께 산행을 한 보답으로 받은 여의주를 허무하게 써 버리고, 김용과 함께 빌라 주민들과 함께하는 게임 계모임에 가입하게 된다.

김용네 놀러간 최우혁은 김용의 누나, 김옥분을 만난다. 김용과는 달리 인간들 경계하는 옥분. 하지만 같은 빌라로 이사 오게 되며 바쁠 때마다 서로를 돕는 사이로 발전한다.

더위를 피해 김용과 우혁은 에어컨이 있는 옥분의 집에 들어가게 되고, 김용과 옥분의 어머니인 을년을 만나게 된다.

김용과 우혁이 함께 다이어트에 들어간다. 하지만 점점 퀭하게 변하는 둘. 그 와중에 김용은 용 모습 그대로 밖을 나가다 옆집 중학생에게 그 모습을 걸리게 된다.

김용이 하늘을 나는 꿈을 꾼 최우혁. 그 뒤로 엄청난 행운이 겹치게 되고, 복권까지 사게 되지만 길몽은 말 하는 순간 효력을 잃어 모두 날리게 된다.