강남에 큰 가뭄이 들자 농민들이 폭동을 일으키고 수라파라는 사이비 종교가 성행하여 백성이 안팎으로 고통받는다. 대리시승 적인걸은 어명으로 강남에 조사하러 가고 수라파가 아이들을 납치해 술법에 이용한다는 걸 알게 된다. 적인걸은 우여곡절 끝에 수라파 본진에 잠입하고 수라 성군을 죽이는 데 성공하지만 그는 뜻밖에도 황제의 신임을 받는 왕 천사였는데….