부유섬의 마을에서 곤란에 빠진 크톨리를 구한 것은 유일한 인간 생존자인 빌렘이었다. 가고 싶은 곳이 있다는 크톨리의 말에 빌렘은 크톨리를 안내해주는데.

요정 병기의 싸움에 대해서 알게 된 빌렘은 크톨리를 불러낸다. 그리고선 더그 웨폰을 사용한 결투를 제안하는데...

조의 꿈을 꾸게 된 티아트를 데리고 시료원에 가게 된 빌렘. 티아트는 빌렘의 마음도 모르고 영화 속에서만 보던 장소가 가득한 부유섬, 콜리나디루체에서 설레임을 감추지 못하는데...

15번 부유섬에서 티메레와 싸우기 위해 파견된 크톨리 일행. 그러나 크톨리의 분투에도 불구하고 예상치 못한 짐승의 출현으로 현장은 혼란에 빠지는데...

귀환한 크톨리 일행. 그러나 빌렘은 그 자리에 없었는데. 한편, 대현자에게는 더그 웨폰을 조정할 수 있는 남자가 있다는 말이 전해지고 그는 수수께끼의 남자와 만남을 시도하는데...