창단! 짐승의 길

펫숍을 열기 위해 자금 모으기를 시작하는 겐조와 시구레. 곧바로 마을의 헌터 길드로 달려가고 그곳에서 높은 액수의 보상금이 걸린 샐러맨더 퇴치 퀘스트를 발견한다. 보상금을 노리고 의기양양하게 퀘스트를 수행하는 겐조와는 반대로 시구레는 불안을 감출 수 없었는데...

용사 겐조를 소환한 이후 엉덩이 공주라는 별명이 생긴 알테나는 어떻게든 겐조를 찾아내려 한다. 한편, 시구레는 마수라면 사족을 못 쓰는 겐조, 무엇이든 먹어치우는 하나코, 그리고 하는 일 없이 술만 마시는 카밀라에게 일을 시키려 한다. 높은 보상금에 홀려 무턱대고 그리핀 토벌에 나선 겐조 일행은 힘의 한계를 체험하게 된다.

한 번도 이겨본 적 없는 케모나 마스크가 사라진 이후, MAO는 집착 증세를 보이며 자신의 숙적을 잊지 못한다. 한편, 겐조에게 굴욕 당했던 미샤와 볼프강은 겐조가 아끼는 반려견인 히로유키를 납치할 계획을 세운다. 도라도라도고라를 구하기 위해 숲 속을 헤매던 겐조는 불길한 낌새를 느끼고 집으로 돌아가려 한다.

마왕 휘하 4대 공작 가문의 영애인 이오아나는 이세계의 마왕을 소환하고, 케모나 마스크의 행방을 알게 된 MAO는 끝나지 않은 시합을 마무리하려 한다. 이오아나는 자신에게 처음으로 패배를 안겨주었던 파프닐 가문의 하나코를 만난 일을 회상한다. 4대 공작가의 자제들이 모인 파티에서 하나코를 만난 이오아나는 카밀라같은 레서 뱀파이어가 드래곤을 섬겨서는 안 된다며 카밀라와 자신의 심복인 로제의 대결을 주선한다.