미조는 오랜 세월 동안의 경험을 바탕으로 연애 고민으로 가득한 이들에게 날카로운 상담을 해주며 산다. 그러던 어느 날, 시끄러운 음악소리에 이웃집에 항의를 하러 방문한 그녀는 준우를 마주친다.

연지는 준우와 관련된 연애 상담을 하기 위해 미조를 찾아간다. 미조는 이사를 떠나라는 조건으로 연지와 준우를 이어주겠다고 말하며, 남다른 조언을 건넨다. 한편, 미조는 자신에게 마음을 표현하는 제이슨을 단칼에 거절한다.

전등을 교체하던 미조를 본 준우는 그녀를 도와주고, 연지는 자신의 연애 사업이 뜻대로 흘러가지 않자 절망한다. 미조는 준우의 생활습관을 관찰하고, 그의 난처한 사정을 듣게 된다. 한편, 준우는 미조를 보며 어릴 적 기억이 떠오른다.

미조는 연지에게 더욱 느긋하게 마음을 가지라며 조언하고, 연지는 준우와 함께 영화 보는 것에 성공한다. 한편, 연지는 준우가 지니고 있는 목걸이에 관해 미조에게 이야기한다. 미조는 자신에게 막무가내로 환불을 요구하는 고객을 만나고 만다.

999살 불사의 몸 미조는 수없이 많은 연애경험을 바탕으로 연애 상담소 에서 연애 상담을 직업으로 삼고 있다. 준우는 자신의 첫사랑을 회상한다. 장례식장에서 자신의 가락지를 자신미조에게 건네준 누나! 준우는 티격태격하는 미조에게 자신의 마음을 담은 노래를 전한다.

999살 불사의 몸 미조는 수없이 많은 연애경험을 바탕으로 연애 상담소 에서 연애 상담을 직업으로 삼고 있다. 제이슨은 미조에게 자신도 똑같은 불사의 몸임을 고백한다! 미조는 지구가 멸망해도 혼자가 되지 않는다는 사실에 안도한다. 자신이 어릴적 교통사고를 겪었음을 미조에게 고백하는 준우! 미조는 자신의 '비밀의 나무'를 준우에게 공개한다. 그리고 자신이 나무에게 비밀을 털어놓으며 위로 받았던 것과 같이, 준우에게도 비밀의 나무에게 이야기하라고 한다. 준우는 미조를 좋아하는 것 같다는 이야기를 하는데..