마을 양조장에서 황금색으로 빛나는 술을 만든 로쿠스케. 그는 자기가 만든 술을 아버지에게 드리기 위해 한밤중에 산을 넘다가 길을 잃는다. 심지어 그 와중에 빛나는 술이 담긴 술병을 이상한 것들에게 빼앗긴다. 추격전 끝에 겨우 술병을 되찾은 로쿠스케는 산속에서 펼쳐지는 기묘한 연회를 발견하는데...

바닷가를 걷고 있던 깅코는 속닥조개가 지저귀는 소리를 듣고 흉조를 알리고자 언덕 위의 집을 방문한다. 한편 바닷가 언덕에서 물질을 하며 아빠와 생계를 꾸려가고 있는 미나는, 조개껍데기를 줍다가 속닥조개가 지저귀는 소리를 듣고 정신을 잃는다. 이윽고 정신은 차렸지만, 말하는 법을 잊어버리고 말았는데...

겨울날 호숫가에서 여동생을 잃은 토키는, 추위를 느끼지 못하고 온기에 고통을 느끼는 기묘한 병에 걸리게 된다. 한편 토키의 소꿉친구이자 여관에서 일하는 타에는, 마침 여관을 방문한 깅코에게 토키 이야기를 한다. 깅코는 증세를 확인하기 위해 발걸음을 옮기고, 눈에 묻혀 있는 집을 발견하는데...

산속에서 기묘한 힘을 사용하여 동물을 사냥하는 타츠와 마주친 깅코. 동물을 움직일 수 없게 만드는 그 힘은 사용자를 파멸로 이끈다면서, 깅코는 타츠에게 그 힘을 사용하지 말라고 경고한다. 그로부터 한 달 후, 타츠의 힘을 없애기 위한 약을 가지고 온 깅코는, 전과는 전혀 다른 분위기를 풍기는 타츠를 발견하는데...

마음이 있던 남자에게 차인 마스미는 상심한 나머지 몸 상태가 나빠진다. 하지만 깅코는 마스미의 몸 상태가 나빠진 것은 단순한 마음의 문제가 아닌 벌레와 관련된 것임을 눈치챈다. 깅코는 벌레를 퇴치하려 하지만, 정작 당사자인 마스미는 삶에 대한 의지를 잃고 벌레에게 줘 버려도 괜찮다고 말하는데...

유명한 벚나무 옆에 어떤 고통도 잠재우는 약을 지어주는 사람이 있다는 말을 듣고, 한 여성이 어머니를 위해서 그 사람을 찾아간다. 근처를 여행 중이던 깅코 또한 지나가는 길에 그 유명한 벚나무를 보려 하지만, 벚나무를 찾은 그의 눈에 들어온 것은 앙상한 나무와 그 밑에 앉아있는 아름다운 여성이었는데...