보름달이 뜨던 날 밤, 대영국 의기왕의 측비 추청리가 물에 빠져 죽자 뜻하지 않게 오족 성녀 미칠칠이 죽은 추청리의 몸에 들어가게 된다. 추청리가 되어 깨어난 미칠칠은 오족이 모여 사는 섬인 오심도로 돌아가기 위해 애쓰다가 옷을 훔치려고 숨어든 완의국에서 옷차림이 화려한 남자를 마주친다.

능왕비는 추청리를 골탕 먹일 생각으로 말타기 시합을 제안한다. 미칠칠은 매번 자신을 피하기만 하는 여오를 만나기 위해 오족 특제 미환탕을 만들어 여오에게 몰래 먹인다.

용연전에 숨어들었던 추청리는 그 벌로 여오 곁에서 시중을 들게 되고, 추청리의 마음을 시험해 보고 싶었던 여오는 온갖 요구를 하며 추청리를 부려먹는다. 목욕물을 준비하라는 여오의 명령에 우물을 찾던 추청리는 호위병으로 보이는 한 남자를 마주치고, 우물까지 안내해 주겠다는 말에 그를 따라나선다.