드림 아카데미의 초청장을 받고 도시에 온 우주! 아카데미로 향하던 중, 숙명의 라이벌 엘리엇을 만나 배틀을 벌이게 된다.

입학 테스트에 참가한 우주, 바오, 해리는 아카데미 카비온의 강력함 때문에 탈락할 위기에 처한다. 과연 우주 삼총사는 이 위기를 극복하고 합격 티켓을 따낼 수 있을까?

세상에 다시 모습을 드러낸 블랙단이 흑화 시킬 카비온을 찾아 나선다. 한편 리라와 스피카는 자신들이 준비한 공연에 아무도 관심을 갖지 않자 속상해하는데...

드디어 첫 번째 수업 배틀이 시작된다. 2:2 배틀에서 한 팀이 된 우주와 바오는 배틀을 두려워하는 거북탱 때문에 위기에 빠진다. 과연, 우주, 바오는 이 위기를 무사히 헤쳐 나갈 수 있을까?

아카데미에서 정체불명의 커다란 거미줄이 발견된다. 박물관 청소를 하게 된 우주는 자신과 함께 왔던 바오, 해리가 사라진 것을 알게 된다. '모두 어디로 사라진 거지?'

우주와 해리, 강산 멘토와 2:1 배틀을 하게 된다. 강산의 카비온 코코를 상대하기도 벅찬데 해리와 아로핑은 싸우기까지?! '우리끼리 싸워선 안돼!!'