커버 브라더스 멤버들은 배우 이동준, 김보성과 함께 과감한 담력 훈련 동영상 촬영에 나서고, 이들은 긴장감을 감추지 못한다. 한편, 멤버들은 큰 소리를 내지 않고 조용히 음식 먹기에 도전한다.

남다른 노래 실력을 자랑하는 가수 그렉을 만난 커버 브라더스 멤버들은 그와 특별한 오디션을 진행한다. 한편, 이들은 황교익, 이계인과 함께 학생들 사이에서 많은 인기를 누리는 음식 이름 랩에 도전한다.

뜨거운 태양이 내리쬐는 여름을 맞이해 커버 브라더스 멤버들은 워터파크에 도착하고, 그룹 세븐틴의 승관과 정한을 만난다. 이들은 물속에서 단어 말하기, 수영모 쓰기, 바가지에 물 많이 받기와 같은 남다른 도전을 한다.

커버 브라더스 멤버들은 서로를 더욱더 잘 알아가는 시간을 갖고, 깜짝 손님 그룹 블락비의 유권과 함께 요들송 동영상 커버에 나선다. 한편, 이들은 세차장으로 향해 자유분방하면서도 재치 있는 세차 영상 촬영에 돌입한다.