귀를 맴도는 소리에 홀려 수풀로 향한 나찬은 악한 세력인 다크 섀도와 대항해 달라는 이소벨의 간청을 받게 되고, 위험을 무릅쓴 그의 여정이 펼쳐진다.

반다인에게 지고 에반과의 파트너 증표를 빼앗긴 나찬에게 이소벨이라는 아이가 갑자기 나타난다.

갑자기 나타난 리안이라는 아이가 나찬의 파트너인 에반을 내놓으라고 요구한다.

자신을 인정해 주지 않는 반다인에게 나찬은 실력 발휘를 통해 믿음직한 모습을 보이고자 한다.

이소벨로부터 얼티밋 세븐에 대해 들은 나찬 일행은 다크 섀도우보다 먼저 얼티밋 세븐을 찾기 위해 서두른다.

리안이 래피드 파이어와 함께 다크 섀도우에 합류한다. 찬과 이소벨은 반다인 일행과 마주치게 되고, 이소벨은 반다인 옆에 있는 리안의 모습에 충격받는다.