한 기자가 살해된 채 발견되고 특수부에서는 이 사건을 수사하는데 현장에서 수상한 남자가 나타나고 사샤와 데니스가 그를 체포한다.

블라드의 아버지가 거대 범죄조직의 보스라는 사실이 알려지고 특수부에서는 블라드를 내보내려 하지만, 블라드는 세르게이 팀장에게 기회를 줄 것을 요구한다.

사샤를 좋아하는 데니스는 블라드가 여전히 특수부에서 활동하고 있는 것과 사샤와 가깝게 지내는 것에 불만을 품는다.

사업권 확장을 위해 블라드와 한 약속을 어긴 클림은 수도까지 손을 뻗치고 사샤는 자신을 밀어내는 블라드에게 다가간다.

퇴근하던 사샤와 블라드는 괴한들에게 총격을 당하고 블라드는 이것이 클림의 짓이라고 확신하고 사샤와 가까워지면 사샤가 다칠 것이라고 생각한다.

국가 기관에서 일어난 화재를 조사하게 된 특수부, 데니스는 블라드가 사샤를 밀어내는 틈을 타 사샤에게 접근한다.