지역 대폐부 직전의 야구부 감독을 맡고 있던 에츠잔 고등학교의 요코타 선생님은 본인이 정년 퇴직할 때가 되어 나구모에게 감독을 맡아달라고 부탁한다.

야구부 감독을 그만두기로 결심한 나구모는 훈련에 나가지는 않지만 야마즈미가 촬영한 연습 시합 영상을 보고 부원들이 개선해야 할 부분을 계속 짚어 준다.

여름 1승을 목표로 에츠잔 고등학교 야구부는 코시엔 예선에 나간다. 나구모가 합류하며 전략적으로 시합에 임하는 에츠잔 고등학교의 1차전이 끝난 후, 나구모는 학교를 그만두고 경찰서에 자수할 준비를 한다.

나구모가 가짜 교사란 소문이 온 동네에 퍼지고 이누즈카는 에츠잔 고등학교 야구부에 새로운 감독, 니시지루를 데려온다. 니시지루 감독은 현재 부원들에게 가망이 없다고 본다.

마침내 불기소 통보를 받은 나구모는 새로운 직장을 구하기 위해 고군분투한다. 한편, 새로운 감독을 찾지 못해서 고민하는 이누즈카와 요코타에게 야마즈미는 직접 감독을 해보겠다고 용기 내어 말하는데…