대지주 이누즈카는 야구 재능이 뛰어난 손자를 위해 에츠잔 고교 야구부에 전용 구장을 건설한다. 은퇴를 앞둔 요코타 감독은 나구모에게 후임 감독직을 수락해줄 것을 간곡히 요청한다.

나구모 감독은 야구부 아이들의 열정을 되살리기 위해 현실적인 목표를 설정하고 지속적인 격려를 아끼지 않는다. 그리고 마침내 세이요 고교와의 연습 경기 기회를 얻는다.

나구모는 감독직을 사임했지만 야마즈미의 연습 경기 촬영본을 분석하며 부원들의 개선점을 지적한다. 동시에 소마가 연루된 폭행 사건의 진상을 파악하기 위해 은밀히 조사를 진행한다.

에츠잔 고교 야구부는 나구모의 지도 아래 코시엔 예선 1차전에서 전략적으로 경기에 임한다. 대회가 끝난 후 나구모는 사임하고 자신의 과거를 털어내기 위해 경찰서행을 결심한다.

나구모가 가짜 교사라는 소문이 확산되자 이누즈카는 니시지루를 새 감독으로 영입한다. 니시지루는 기존 선수들을 무시하고 오로지 신입 선수 모집에만 주력한다.

나구모는 불기소 처분을 받고 새 일자리를 찾으려 노력한다. 한편 야마즈미는 이누즈카와 요코타에게 자신이 감독을 맡겠다고 제안한다.