모델 한혜진과 배우 이시언이 화사쇼를 찾아온다. 폭설 속에서 바비큐 파티를 즐긴 후, 화사는 두 사람과 듀엣을 불러본다.

힙합 가수 특집으로 다섯 명의 래퍼들이 화사를 찾아온다. 이들의 카리스마 넘치는 무대와 함께 다양한 이야기를 나눈다.

트로트 가수 김호중과 정동원이 화사를 찾아오고 호소력 짙은 노래와 함께, 다채로운 이야기를 나눈다. 더불어, 화사의 노래 '멍청이'와 거문고의 특별한 만남이 공개된다.

그룹 에픽하이가 화사를 찾아오고 개성 넘치는 이들의 음악과 웃음 가득한 이야기가 공개된다. 'Fly'에서부터 '1분 1초'까지 다채로운 무대가 펼쳐진다.