모용추우가 자신의 뺨을 때리자 화를 참지 못한 려묵은 모용추우에게 손찌검을 하려 하지만, 때마침 려전이 나타나 제지한다. 한편, 모용추우 때문에 망신을 당한 모용형아는 다가오는 중추절 연회에서 모용추우를 궁지에 내몰기 위한 계략을 꾸미는데...

모용추우는 모용형아와 려묵을 초대한 자리에서 소국이 첩자라는 걸 밝히며 처벌하고, 모용형아는 귀신이 되어서도 복수하겠다는 소국의 말에 벌벌 떤다. 모용추우는 려묵에게 려전이 반역을 꾀한다는 거짓 정보를 흘리고, 마침 황제가 반란군을 찾아냈다고 하자 려묵은 자신이 토벌하겠다며 자청하는데…

황제는 려묵과 모용형아에게 혼인할 것을 명하고, 려묵은 모용형아가 일을 꾸몄다고 의심한다. 혼롓날 벌어진 소동으로 측비로 강등당한 모용형아는 모든 게 모용추우의 짓이라며 이를 간다. 한편 모용추우가 남몰래 려묵을 만나는 것을 본 려전은 질투심이 폭발하여 마침내 모용추우에게 마음을 고백하는데…