청나라 옹정 기간, 천응방이라는 조직이 남소림사와 손잡고 기세를 부린다는 정보에, 옹정은 이들을 뿌리뽑고 왕위 계승을 위해 가장 총애하는 3황자 홍시와 4황자 홍력을 남소림사에 파견한다. 한편 남소림사 속가 제자 방세옥은 똑똑하고 의리파에 무술 실력도 좋지만 놀기 좋아하고 철이 없어 늘 말썽을 피운다. 조용하던 남소림사에 천응방과 내통한 자가 있다는 소문이 퍼지며 재난이 닥치고, 남소림사의 재난 한가운데 있던 방세옥은 점점 자아를 되찾기 시작하는데...
