액션 배우를 꿈꾸는 대학생 대웅은 대학 등록금으로 오토바이를 사버리고, 이를 할아버지에게 들키자 도망친다. 엉겁결에 트럭에 올라타 외딴곳에 도착한 대웅은 우연히 구미호를 만난다.
미호는 대웅에게 주었던 구슬을 회수하려고 하지만 대웅이 의식을 잃자 망설인다. 한편, 구미호를 찾아 헤매던 동주는 구미호를 잡을 비책 속 단검을 꺼내 들고 대웅을 만나러 간다.
대웅과 미호는 혜인과 마주치고, 혜인이 둘의 관계를 의심하자 대웅은 미호와의 관계를 숨긴다. 대웅의 태도를 지켜보던 미호는 병수로부터 대웅이 혜인을 좋아한다는 사실을 듣게 된다.
미호는 구슬과 멀어지자 점점 모습이 변한다. 대웅은 미호를 찾아 나서지만, 미호는 변한 모습을 대웅에게 들키지 않기 위해 숨는다. 한편 동주는 스님을 만나 여우를 다시 그림 속에 가두겠다고 약속한다.
대웅은 미호가 사라지자 홀가분해하면서도 허전함을 느낀다. 한편 동주는 미호에게 삼신각으로 돌아갈 수 있는 빨간 병과 인간이 될 수 있는 파란 병을 건내며 선택하라고 말한다.
100일간의 연애를 시작하게 된 대웅과 미호. 미호는 해보고 싶은 게 있다며 갑자기 양 볼에 연지를 바르고 나타나고, 대웅에게 옛날이야기를 들려주며 속마음을 터놓는다.
이승기
Cha Dae-ung
신민아
Gumiho
노민우
Park Dongju
박수진
Eun Hye-in
변희봉
Cha Pung