1893년에서 1985년까지 브라질 남부지역에서 정적 세력들 간의 치열한 전투가 벌어졌다. 공화주의자들은 대통령제를 주장하고 연방주의자들은 의회제를 주장했다. 만 명 이상이 사망한 내전이 벌어지고 테하 캄바라 가문과 아마랄 가문은 산타페 지배를 놓고 싸웠다.

스페인 사람들에게 윤간당한 아나 테하는 만신창이가 되어 깨어나고 가족모두 살해되고 집은 폐허가 되었다는 사실을 알게 된다. 오두막으로 페드로 테하를 찾아간 아나는 페드로 테하가 살아있음에 감격하고 가족을 땅에 묻는다.

호드리고 캄바라와 벤투 아마랄은 결투를 시작 하고 호드리고 캄바라는 승리하여 검으로 벤투 아마랄의 얼굴에 자신의 이니셜을 새기지만 분노에 찬 벤투 아마랄은 총으로 호드리고를 쏘고 총알은 호드리고 캄바라의 배를 관통한다.