베이징에 가려고 몰래 기차를 탄 가오양은 뒤쫓아온 아빠 가오빈과 기차에서 추격전을 벌이며 소동을 일으켜 역무원에게 쫓겨난다. 반에 미모의 여학생이 전학 온다는 소식에 가오양은 신나서 비어 있는 옆자리를 청소하지만, 정작 전학 온 건 까칠한 남학생 예샤오원. 실망한 가오양은 친구 자바오와 자리를 바꿔 달라고 예샤오원에게 말하지만, 예샤오원은 한사코 가오양의 옆자리를 고집하는데...
가오빈은 친구 아들인 샤오원이 사정이 생겨서 같이 살게 됐다고 설명하고, 샤오원에게 가오양의 감시를 부탁한 채 출장을 가 버린다. 샤오원과 함께 살게 된 것에 불만을 품은 가오양은 사사건건 샤오원에게 시비를 걸고, 결국 샤오원을 거실 소파로 쫓아내고 방을 차지한다. 다음 날 아침, 가오양은 샤오원이 운동 간 틈에 비상금을 찾아 집을 나가려고 하지만, 이를 꿰뚫어 본 샤오원 때문에 집에 갇히고 마는데...
다웨이는 가오빈에게 맺힌 앙심 때문에 가오양을 때리며 괴롭히지만, 가오양은 자바오와 샤오원의 입을 단속하며 아무에게도 알리지 않으려 한다. 베이징에 간 가오빈은 전처 안나를 만나러 회사로 찾아가지만, 바쁜 안나의 스케줄 때문에 만나지 못하고 가오양의 선물만 받아서 돌아온다. 가오양은 미자에게 잘 보이기 위해 식사를 대접하려 하고, 그 사실을 알고 분노한 베이베이는 자바오와 톈멍을 끌고 식당으로 들이닥치는데...
가오양과 샤오원 사이는 급격히 가까워지고 베이베이는 이에 질투심을 느낀다. 학생회장이 미자를 괴롭히자 베이베이는 미자 편을 들며 미자와 친해진다. 둥다웨이가 가오 선생과의 일 때문에 가오양을 괴롭힌다는 걸 알게 된 샤오원은 가오양에게 이 사실을 가오빈에게 털어놓으라고 하지만 가오양은 거절한다. 진 교장은 가오빈에게 안나가 가오양을 전학시키고 싶어 한다고 털어놓는데...
가오양의 집에 모인 베이베이를 비롯한 친구들은 샤오원의 요리 솜씨에 홀딱 반해 맛있게 식사하며 즐거운 시간을 보낸다. 베이징에 갔다 돌아온 가오빈은 가오양과 진지하게 얘기해 보려 자리를 마련하지만, 언성을 높이고 홧김에 가오양의 게임기를 부순다. 부모님의 대화를 엿듣던 베이베이는 샤오원이 가오빈의 사생아라는 사실을 알게 되고, 이를 가오양에게 말해 주려 애쓰는데...
자신이 가오빈 사생아라고 오해한 샤오원은 주변 사람들에게 가오빈에 대해 캐고 다닌다. 가오양은 가여운 샤오원에게 잘해주겠다고 마음먹고 의형제를 맺자고 한다. 베이베이는 가오양에게 사생아인 샤오원을 받아들이는 모습이 대단하다고 말하고 가오양은 그제야 샤오원이 가오빈의 사생아라는 걸 알고 분노해 가오빈에게 달려간다. 가오빈은 샤오원이 자기 아들이 아니라고 억울해하고 샤오원은 톄위안을 떠날 준비를 하는데...