광철의 압박에 의해 1년간 문을 닫았던 노래방에서 한 달간 일하게 된 지단은 친구 범구로부터 밤 12시가 지나면 아무도 없는 끝방에서 반주가 재생되고 귀신이 나온다는 노래방 괴담을 듣는다.

지단은 늦은 시간에만 오는 아르바이트생을 기다리다가 깜빡 잠이 들고, 종소리에 놀라 고개를 드니 세라가 눈앞에 있다. 세라와 함께 사진을 찍은 지단은 앨범에 남겨진 사진을 보고 깜짝 놀란다.