3rd Grade Adults

방과 후 어느 날, 공원에서 낯선 카드를 가지고 노는 나오짱, 테츠칭, 야마쵸이지만 나중에 도착한 킨베가 그건 큰돈이 들어 있을지도 모르는 IC 카드 'NORUMO'라고 말한다. 굉장한 물건을 손에 넣어 버린 4명에게 긴장감이 감돈다. 두려워하면서 NORUMO를 써 보려고 하거나 동급생 사놋치를 위기에서 구해주려고 하는 등, 4명의 짧고도 진한 방과 후 모습을 그린다.

방과 후 어느 날. 나오짱, 테츠칭, 야마쵸는 비밀 기지를 만들기로 한다. 하지만 동급생 타케몬과 준야에게 발견되어 3명은 의기소침해한다. 그 후, 3명의 곁으로 새로운 신발을 신고 너무 기뻐하는 킨베가 다가온다. 4명은 신발 얘기로 분위기가 달아오르지만 테츠칭이 그 신발을 더럽히는 바람에 킨베는 크게 화를 낸다. 그래서 이 둘은 어떤 대결을 하여 결착 짓기로 하는데...

나오짱과 친구들의 반이 쓰레기 줍기 당번인 날. 장난치며 노는 나오짱, 킨베, 테츠칭을 보다 못한 카마타는 주의를 주지만 3명은 들으려 하지 않는다. 화가 난 카마타는 야마쵸와 함께 꽃에 물을 주고 있는 시오야마에게 푸념한다. 그러자 시오야마는 핵심을 깨닫는 발언을 하고 카마타는 충격을 받는다. 그리고 카마타는 지금 학급 위원장을 불신임 투표로 끌어내리고 시오야마가 학급 위원장이 될 것을 제안한다. 남자와 여자의 배틀 결과는!?

비밀 기지에서 노는 나오짱, 킨베, 테츠칭. 그곳에 테츠칭의 형인 하즈칭이 와서 재밌는 놀이를 가르쳐주겠다며 3명을 밖으로 데리고 나간다. 하지만 늘 재미 없는 놀이만 강요하는 하즈칭에게 나오짱은 분노한다. 한편, 개구쟁이 타케몬의 성이 바뀌고 그걸 이용한 준야의 나쁜 짓을 눈치챈 야마쵸는 분주하게 뛰어다니는데...

공원에서 물총을 가지고 노는 나오짱과 친구들. 하지만 콧물이 멈추치 않게 된 야마쵸는 홀로 집으로 돌아가 버린다. 그 후, 나오짱, 킨베, 테츠칭이 과자 가게에 가니 가게 주인 '파리 할머니'의 부고 소식이... 그리고 다음 날, 킨베가 기르던 햄스터가 죽고 게다가 테츠칭의 금붕어도... 꺼림칙한 예감이 멈추지 않는 나오짱. 이건 '파리 할머니'의 저주인 것인가? 3명은 두근거리는 마음으로 야마쵸가 있는 곳으로 향하는데...

비밀 기지에서 노는 나오짱과 친구들. 그러자 테츠칭이 집에 볼일이 있다는 이유로 돌아가 버린다. 그곳에 준야가 나타나 테츠칭의 유학 얘기를 꺼낸다. 집으로 돌아가는 길, 홀로 공원에 간 나오짱은 어째서인지 그곳에 있는 테츠칭을 만난다. '유학은 안 가지만 전학은 가'라고 밝힌 테츠칭. 다음 날, 테츠칭의 전학 소식을 알게 된 킨베와 야마쵸. 4명끼리 서로 얘기하지만 납득이 안 간 야마쵸는 폭주하기 시작하는데...