데뷔를 앞둔 FNC 엔터테인먼트의 연습생들이 한자리에 모이고, 갑작스러운 기습 평가 소식을 듣는다. 한편, 밴드팀과 댄스팀은 각자 1차 미션 준비에 열을 올린다.

첫 번째 미션의 날이 밝아오고, 연습생들은 각자 고등학교로 향한다. 학생들 앞에서 최선을 다해 공연을 한 연습생들은 1차 미션 결과를 듣게 된다.

두 번째 미션을 준비하며 양 팀은 같은 소속사 선배 가수들의 곡 중 각자가 선보일 노래를 선정한다. 한편, 밴드팀은 거리로 향해 버스킹에 도전한다.

밴드팀과 댄스팀은 일본에서의 버스킹 공연 홍보에 열을 올린다. 한편, 3차 미션이 시작되고 연습생들은 90년대와 최신 노래들 가운데 각자의 색깔을 드러낼 수 있는 곡을 선택한다.

연습생들은 세 번째 미션에 대한 심사위원들의 심사평과 결과를 받아든다. 한편, 연습생들은 함께 여행을 떠난다.

최종 데뷔 결정을 앞두고 댄스팀과 밴드팀의 마지막 대결이 펼쳐진다. 많은 관객들과 소속사 선배 가수들 앞에서 최선을 다해 무대를 꾸민다.