평범한 회사원인 타카라는 어느 날 우연히 길거리 초대로 관람하게 된 소극장 연극에서 유진의 연기에 매료되고 배우의 길을 걷기로 결심하는데...

갑작스런 스카우트 제안에 망설이던 타카라는 유진의 권유로 소속사와 계약을 체결하고 드라마 배역 분석에 열중하며 자신감을 키우지만, 대본 변경에 패닉에 빠지는데...

인기 배우 츠쿠모로 부터 유명 영화감독의 신작 오디션 참가를 권유 받은 두 사람은 바로 오디션을 준비한다. 오디션 당일, 유진은 오디션에 서투른 타카라를 염려하는데...

염원하던 영화에 출연하게 된 타카라는 상대역인 아이돌 아키와도 친해지고 유진과 함께한 배역 분석 대로 연기에 임하지만 타카라의 연기에 감독이 위화감을 느끼는데...

감독의 연출로 유진과 함께 세운 연기 계획이 엉망이 되자 당황한 타카라에게 상대역인 아키가 배우는 감독이 시키는 대로 하는 인형이 되어야 한다며 충고하는데...

영화에 출연한 뒤에 타카라는 더 유명해지게 된다. 그 이후, 타카라는 유진을 만날 시간이 점점 부족해지게 된다.