Grami's Circus Show

네모는 맛있는 고기를 받기 위해 화려한 저글링을 선보이는데, 그라미가 옆에서 더욱 화려한 저글링을 하기 시작한다.

네모는 자신이 매우 아끼는 고기를 들고 도망가는 그라미와 추격전을 벌이다 외줄 위로 올라가게 된다.

마음씨 착한 그라미는 항상 잭을 도우려고 하는데, 그럴 때마다 다른 것에 정신이 팔려 잭은 오히려 곤란해진다.

배가 매우 고픈 그라미는 어미 새가 아기 새들에게 먹이를 가져다주는 것을 보고 아기 새인 척 둥지로 들어간다.

네모는 잭의 상자 절단 마술에 도우미로 나서 상자 안으로 들어가는데, 이상한 일이 벌어진다.

회전목마를 발견한 그라미는 어렵게 찾은 동전으로 회전목마를 타고, 회전목마의 말은 그라미 때문에 고생을 한다.