드래건에게 납치당해 숲속에 갇힌 황금성의 공주. 공주를 구해오면 왕좌를 물려주겠다는 왕의 말에 따라 이웃나라 왕자 ‘알폰소’는 숲속으로 향한다. 그러나 소문과 달리 공주는 왕자를 경계하고, 결국 알폰소는 드래건에 의해 쫓겨나게 된다. 그날 밤, 드래건 제노와 공주 미카엘라는 서로에게 이제껏 몰랐던 감정을 느끼기 시작하는데…