إنضموا إلى إلموا في أكبر مغامراته! تتقاسم البطولة كل من الممثلتين فانيسا ويليامز وماندي باتكن. إلموا وغطائه المفضل الأزرق لا يمكن تفريقهما. وحين يرمي أوسكار هذا الغطاء في مكب نفاياته، يرمي إلموا نفسه وراءه. فيرى نفسه في غراوتشلاند، ذات رائحة النفايات الكريهة والجشعة هاكسلي (ماندي باتكن) التي لم تتعلم المشاركة يوما. إلموا وأصدقائه من Sesame Street يعيشون مغامرة مليئة بالمرح وهدفها واحد: تخليص غطاء إلموا. إلموا يلتقي بدجاجة ضخمة وحتى ملكة النفايات (فانيسا ويليامز)!