يحقق غاندالف بالشر الذي يتنامى في دول غولدور، بينما يواصل بيلبو باغنز بحثه برفقة 13 قزم لاسترجاع لونلي ماونتن من التنين سموغ
بطولة إيان ماكيلين, مارتن فريمان, ريتشارد أرميتاج
إخراج بيتر جاكسون
يحقق غاندالف بالشر الذي يتنامى في دول غولدور، بينما يواصل بيلبو باغنز بحثه برفقة 13 قزم لاسترجاع لونلي ماونتن من التنين سموغ