دينيس آكدينس

بينما يشرع الأبطال في إيقاف هايد، تطور إيما تأثيرا جانبيا غامضا، وتصبح ستوريبروك ملاذا للاجئين من أرض القصص غير المروية. في هذه الأثناء، تحتضن ريجينا و زيلينا أخوتهما المكتشفة حديثًا من خلال أن تصبحا شريكتين في الغرفة، بينما يحاول رامبل تحرير بيل من لعنة النوم. في الارتجاع، يواجه جعفر علاء الدين المنكوب في أغربة ويتم الكشف عن سر يتعلق بالمخلص.

يجد كولسن وفريقه أنفسهم مهجورين على متن سفينة غامضة في الفضاء الخارجي، وهذه مجرد البداية للكابوس القادم. الجزء الأول من جزأين.

تجنّد الأميرة ياسمين علاء الدين لمساعدتها على استعادة سلاح سري قادر على كسر قبضة جعفر على السلطان وإنقاذ المدينة من الخراب. في ستوريبروك، تخدع الملكة الشريرة هوك وعائلة تشارمينغ وتجبر إيما على الكشف عن سرها في محاولة لتقسيم الأسرة.

تحاول إيما إقناع علاء الدين بالعمل مع ياسمين لمساعدة أغربة، بينما تتعاون ريجينا مع سنو وديفيد لتحرير آرتشي من زيلينا. في هذه الأثناء، في الماضي، يجد هوك نفسه مخطوفا على يد الكابتن الغامض نيمو ويُحتجز أسيرا على متن غواصته نوتيلوس.

عندما تعلم أن الأبطال يمتلكون سلاحا قادرا على هزيمتها، تسرق الملكة الشريرة مصباح علاء الدين السحري من ياسمين وتتمنى أمنية يمكن أن تهمش المنقذ إلى الأبد. غير راغب في إيقاظ سنو أثناء غياب إيما، يعمل ديفيد مع هوك وهنري لإيقاف الملكة الشريرة في ستوريبروك.

تضع إيما وريجينا خطة لاحتجاز الملكة الشريرة في سجن من صنعهما، بينما تتكيف سنو وديفيد بالعيش منفصلين. في هذه الأثناء، توافق زيلينا على مساعدة بيل، ويقومان معا بتجنيد علاء الدين لسرقة كائن سحري من السيد غولد يمكن أن يحمي بيل وطفلها منه إلى الأبد.