إليزابيث ميتشيل

يدفن (سوير) (جولييت)، ويقول له (مايلز) إنها كانت تريد أن تخبره بأنّ "الأمر نجح". ويبدأ (هورلي) و(جاك) و(كايت) و(جين) رحلتهم لإيجاد المعبد وإنقاذ (سعيد)، غير أنه يختطفهم "الآخرون" في طريقهم إلى هناك. ويتمّ إحضارهم إلى المعبد تحت تهديد السلاح، حيث يواجهون (دوغين)، قائد "الآخرين" الغامض.

أثناء محاولتها اليائسة للعثور على آنا، تتفاجأ إلسا بإيما وتحتجزهما عن طريق الخطأ داخل كهف جليدي، مع تعرض حياة إيما للخطر بسبب درجات الحرارة المتجمدة. ريجينا، المكتئبة بسبب انفصالها المحتمل عن روبن هود، تنأى بنفسها عن هنري، الأمر الذي يحزن ابنها. تواجه ماري مارغريت مهمتها القيادية الأولى في محاولة إعادة كهرباء المدينة بعد تجميد إلسا وإتلاف خطوط الكهرباء. في هذه الأثناء، في الغابة المسحورة في الماضي، تحاول آنا تعليم ديفيد أن يقاتل بو بيب، أحد أمراء الحرب المتوحشين.

عندما يتم إلقاء تعويذة جليدية على ماريان، يلقي سكان ستوريبروك باللوم على إلسا. لكن دون علم أحد، تتمتع المرأة الغامضة بنفس القوى وتحاول تأطيرها. وجدت إيما وديفيد أن ويل سكارليت يبحث في خيمة روبن هود، وتتعاون ريجينا مع هنري لاكتشاف من هو مؤلف كتاب القصص الخيالية، ويبدأ هوك في الشك في أن السيد غولد لا يزال مسيطرا على الخنجر. في هذه الأثناء، في أرندال، انطلقت إلسا وكريستوف لمنع هانز من محاولة السيطرة على المملكة.

بعد أن طلبت إيما من هوك الخروج في موعد غرامي، زار هوك السيد غولد لإعادة توصيل يده حتى يتمكن من احتضانها بكلتا يديه. لكن السحر يأتي دائما بثمن. تشعر ريجينا بالإحباط بسبب عدم قدرتها على إيجاد علاج لإنقاذ ماريان، ويحاول ويل سكارليت اقتحام مكتبة ستوريبروك للعثور على كتاب خاص. في هذه الأثناء، بالعودة إلى أرض الحكايات الخيالية، يسعى رامبلستيلتسكين وراء صندوق سحري يحرسه تلميذ الساحر، وقد يستخدم أخت إلسا آنا لمساعدته في الحصول عليه.

تتعاون ريجينا على مضض مع إيما للبحث عن ملكة الثلج بعد أن اكتشفت سيدني مكان وجودها ووافقت على قيادتها إلى الموقع. مع جليسة الأطفال الجميلة نيل، تستعد ماري مارغريت المتوترة وديفيد لليلة موعدهما الأول ويجدان نفسيهما في مهمة لتعقب ويل سكارليت، الذي هرب من سجن البلدة، وترى إلسا آنا في غابات ستوريبروك. في هذه الأثناء، في الماضي، تجد الشابة إيما لنفسها روح قريبة عندما تصادق فتاة، مثلها، يتيمة هاربة.

السباق مستمر لتعقب ملكة الثلج المراوغة، التي كانت ذات يوم أما حاضنة للشابة إيما، من أجل اكتشاف ما هي نهاية لعبتها النهائية لإلسا وسكان ستوريبروك، وغير مدركة أنها لا تمتلك النصل الحقيقي الذي يتحكم بدارك ون، تحاول بيل استخدامه لإقناع زوجها بإظهار مكان اختباء ملكة الثلج. في الماضي، تسافر بيل إلى أرندال وبمساعدة آنا، تبحث عن غراند بابي لمساعدتها على استعادة ذكرياتها المفقودة من أجل اكتشاف مصير والدتها.