جايلز ماثي

بينما يشرع الأبطال في إيقاف هايد، تطور إيما تأثيرا جانبيا غامضا، وتصبح ستوريبروك ملاذا للاجئين من أرض القصص غير المروية. في هذه الأثناء، تحتضن ريجينا و زيلينا أخوتهما المكتشفة حديثًا من خلال أن تصبحا شريكتين في الغرفة، بينما يحاول رامبل تحرير بيل من لعنة النوم. في الارتجاع، يواجه جعفر علاء الدين المنكوب في أغربة ويتم الكشف عن سر يتعلق بالمخلص.

عندما تعلم أن الأبطال يمتلكون سلاحا قادرا على هزيمتها، تسرق الملكة الشريرة مصباح علاء الدين السحري من ياسمين وتتمنى أمنية يمكن أن تهمش المنقذ إلى الأبد. غير راغب في إيقاظ سنو أثناء غياب إيما، يعمل ديفيد مع هوك وهنري لإيقاف الملكة الشريرة في ستوريبروك.

يخبر غولد الملكة الشريرة أن عليها أن تقتل زيلينا، وتتخذ الملكة قرارا سيغير علاقتها بأختها إلى الأبد. عندما تكتشف بيل خطط غولد لابنها، تقنع هوك وإيما بمساعدتها في سرقة حبر الحبار الذي يمكن أن يثبط حركته. في هذه الأثناء، تجد ياسمين مصباحا بلا جنيات تأمل في استخدامه لإنقاذ أغربة.

تجبر فيكتوريا آيفي على أخذ لوسي للقيام بتقليد هالوين. في هذه الأثناء، يبدو أن تيلي يستيقظ من اللعنة وهو عازم على قيادة ويفر إلى الحقيقة. في الارتجاع، يبحث رامبل وبيل عن إجابة لنبوءة يمكن أن تعزز نهايتهما السعيدة.

بينما لا تزال سنو نائمة في ستوريبروك، يتسابق ديفيد وهوك لإيقاف جدعون قبل أن يتمكن من مواجهة إيما. في هذه الأثناء، تكافح ريجينا مع إدراكها أن الجميع، حتى روبن، هم أفضل حالا في العالم البديل حيث هُزمت الملكة الشريرة. وعندما تلهم إيما وجها مألوفا لمساعدتها وريجينا على العودة إلى المنزل، تكتشف القدرة على تغيير مصيرها.

الأبطال محاصرون في أرض حكاية خرافية متداعية.