كيه دي أوبيرت

عندما يُعثر على ذراع بشرية داخل معدة دب أسود، تسافر "برينان" و"بوث" إلى ولاية "واشنطن" للتحقيق في الأمر. يبحثان في بلدة صغيرة عن أدلة ويكتشفان أن آكل لحوم البشر الشعائري له علاقة بالأمر. بعد أن يشير الرمز إلى تورط المشتبه به، تدرك "برينان" و "بوث" أنه أحيانًا يوجد ما هو أكثر من التشريح.

بينما تحاول "بافي" معرفة السر وراء سيطرة "الأول" على "سبايك"، المدير "وود" يطلب من "جايلز" مساعدته في تدمير"سبايك" للأبد.

بينما يستمر "جايلز" بتدريب "المبيدين" المحتملين، تخرج "بافي" مع "برينسيبال وود" وتعلم أن أمه كانت "مبيدة" قُتلت على يد مصاص دماء في "نيويورك".