ميخائيل هايت

تبدأ بيني بمواعدة زميل ليونارد الوسيم، بينما يتعذب ليونارد وأصدقاؤه من هوس شيلدون بآداب تقديم الهدايا.

يحتاج فتى لعمليّة زرع قلب ولكن لا يبدو أنّه يريدها، وتدفع معالجته كلاً من (بورك) و(يانغ) إلى الاختلاف في الرأي. وبينما يسعى المتدرّبون إلى مساعدة (أليكس) في التحضير لإعادة تقديم امتحانه، على (ميريديث) تذكير (إيزي) بروح الميلاد الحقيقيّة. وبالرغم من مصالحة (ديريك) زوجته، ليس في مزاجٍ للاحتفال.

يسافر الفريق إلى "ساوث بادري آيلاند، تكساس"، خلال عطلة الصيف لإمساك قاتل متسلسل يستهدف الطلاب الجامعيين خلال العطلة.

لا ترغب "بايج" في مساعدة "سارة" لها في مشروعها العلمي؛ ويحاول "جاستين" إيجاد طريقة لتحسين درجاته المنخفضة في كلية الطب؛ ويعود "سايمون".

تتدخل "بافي" صديقة "كيتي" بينها وبين "روبرت" في مشادة سياسية؛ ويختبر "كيفن" و"سكوتي" أول خيبة أمل لهما في محاولة الاستعانة بأم بديلة؛ بينما تجد "سارة" أساسًا مشتركًا مع حبيب محتمل.

يذهب ديكستر إلى حفل لم الشمل الـ 20 لمدرسته الثانوية وهو ينوي مواجهة ملك الحفل السابق. ومن ناحية أخرى، يجعل التحقيق في جريمة قتل بشعة لها أبعاد دينية ديكستر يفكر بالأمور الروحية ويتساءل عن إرث إبنه.