Paul Anthony McLean

يتتبع العميلان مخلوقاً يشبه الذئب يرتبط بأسطورة "الأمريكيين الأصليين".

تحقق "سكالي" و"مولدر" في شريط فيديو لتشريح جثة يُزعم أنها لكائن فضائي.

بعد تورطه في صفقة لإنقاذ حياة "سكالي"، يقوم "سكينر" بمساعدة "رجل الدخان" على تدمير الأدلة في هجوم نحل مميت، ليكتشف أنه تم تلفيق تهمة قتل له.