Tom Kiesche

يذهب الفريق إلى ضواحي "دنفر" إثر حدوث سلسلة من جرائم اقتحام المنازل التي تتحول إلى جرائم قتل، ويعتقد العملاء أن ذلك من صنيع قاتلين يعملان معًا.

يسافر حين وليزبون في مهمة خطيرة إلى بيروت حيث عليهم العمل مع خصم مألوف، الفتاة الفاتنة إيريكا فلاين، التي وافقت على مساعدة الإف بي آي في القبض على صديقها الحميم الذي يعمل كمراسل للمنظمات الإرهابية، مقابل العفوعن جرائمها السابقة.

يواجه "جاك" الرئيس "بالمر" بشأن الحاجة إلى التفاوض مع الإرهابيين، إلا أن "بالمر" يرفض ذلك لأنه سيفتح بابًا خطرًا على الشعب الأمريكي. في تلك الأثناء، تعلم "ميشيل" بموقف يهدد حياة "توني".

تتخفى ليزبون كسجينة ساعية لإقناع مدان للهجوم على صديقها الحميم الذي يتزعم عصابة سرعة السيارة الفاخرة.

عندما يُعثر على ذراع بشرية داخل معدة دب أسود، تسافر "برينان" و"بوث" إلى ولاية "واشنطن" للتحقيق في الأمر. يبحثان في بلدة صغيرة عن أدلة ويكتشفان أن آكل لحوم البشر الشعائري له علاقة بالأمر. بعد أن يشير الرمز إلى تورط المشتبه به، تدرك "برينان" و "بوث" أنه أحيانًا يوجد ما هو أكثر من التشريح.

يتجرع رايلان عدة كؤوس ويتعرض للضرب ويتم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت. لكنه يتمالك نفسه ويعرض مستقبله المهني للخطر بالذهاب خلف ثاغز الذي كان يتحرش بصديقته السابقة.