William MacDonald

يتتبع مولدر وسكالي الـ"فلوكمان"، وهو طفرة جينية قاتلة كامنة في نظام الصرف الصحي في ولاية نيو جيرسي.

يمكن أن يؤدي تحقيق "مولدر" في موقع تحطّم جسم طائر مجهول إلى طرده من مكتب التحقيقات الفدرالي وإغلاق قسم "ملفات سرية".

بعد وفاة العديد من الرجال السود، وخلو جثثهم التام من صبغة الجلد، يقوم "مولدر" و"سكالي" بمطاردة قاتل إفريقي يتوجب عليه استهلاك الهرمونات البشرية من أجل البقاء.

تؤدي جرائم قتل نساء بدينات بمولدر وسكالي إلى تعقب قاتل متحول قد يكون يتغذى على دهون ضحاياه.

شائعات عن السحر والشعوذة تحيط بجريمة قتل غريبة وتقود "سكالي" إلى فتاة صغيرة ودمية ملعونة قد تخبئ حضورًا قاتلًا.