في الحلقة الأولى، عندما يطلّق يوسف سارة لا يدري أنها تكتم سراً كبيراً لا يعلمه إلا هيثم، وبعد سنوات عديدة، يخسر يوسف وزوجته فاطمة منزلهما وعملهما بسبب مأزق مالي غير متوقع.

خلال حفل ناصر السنوي يكتشف يوسف أن أحد تصاميمه قد تمت سرقتها من قبل موظفي ناصر، فيبدأ يوسف الحرب ضد ناصر، لاحقاً يجد يوسف نفسه وعائلته بلا مأوى.

عندما يصل خبر زواج عبدالله من فجر إلى والده يوسف، يغضب يوسف ويطرده خارجاً رغم معارضة فاطمة. وفي تلك الأثناء ينتقل هيثم وابنته أليفيا من المزرعة إلى منزل قد اشتراه حديثاً، ليتبين أنه منزل يوسف وفاطمة.

يتقابل يوسف وفاطمة مع أليفيا وتأخذ الأمور منحىً غريباً عندما يجتمع الجميع على مائدة الغداء. يطلب وليد من ليلى الإنفصال بسبب عدم قدرته على الإنجاب.

تجد أليفيا نفسها وحيدة في عالم كبير لم تألفه من قبل عندما يتوفي والدها هيثم. يعود مصمم الألماس يعقوب. وتجد أليفيا العزاء بقرب فاطمة.

تواجه فاطمة نورا بسبب موقف سيء تسببت به نورا. وفي تلك الأثناء تطلب أليفيا العودة للعيش في المزرعة مسكنها السابق. لاحقاً تصل إلى عزيز مجموعة من رسائل التهديد مرسلة من مجهول.