يتنقلان الأخوان فنسنت وفرانكي مارتينو في عالم تايم سكوير الصعب والمتقلب في العام 1971. تتقاطع المسارات بالنسبة إلى فنسنت مع الكثير من الأشخاص في وسط المدينة للتآمر من أجل تحسين وضعه. في مكان آخر، يتم تجنيد طالبة جامعة نيويورك، آبي من أجل شراء مخدر الأمفيتامين.

ينتقل فينسنت للعيش في فندق، ويفكر في العرض الذي تلقاه من رئيس العصابة رودي بيبيلو. يحاول بوبي الاستفادة من صلات فينسنت. تلقي كاندي نظرة على صناعة أفلام البورنو ويظهر سي سي لـ لوري فوائد أن يكون لديه قواد.

يتفاجئ فنسنت بشكل كبير عند ظهور شريك غير متوقع. يوافق رودي على خطة شخص منافس لإعادة تكوين ديوس. تفكر كاندي في دخول عالم صناعة الأفلام. تعاني آبي في وظيفتها الجديدة. تعمل دارلين وقتاً إضافياً لتعويض لاري

يقدم رودي عرضا مربحا لـ فنسنت. يستخدم لونغو تكتيكات قوية لاستعادة النظام بين عمال البناء لدى بوبي غير السعداء. بعد تفتيش دقيق من قبل الشرطة، يحتمي فنسنت بـ شخص بلاك فرانكي، وهو عسكري سابق حارب في فيتنام.

يحاول بوبي تغيير عقل فنسنت بشأن عرض رودي. دارلين تعود من رحلة الى الديار مع فتاة جديدة. بعد أن خدع من قبل جون، يفكر كاندي في تغيير مهنته. بول يستكشف حياة مثلي الجنس في المدينة.

حملة نهاية العام من قبل الشرطة حول ذا ديوس تثير حفيظة فينست وبوبي. تحاول كاندي إقناع مخرج الأفلام الإباحية أنها تبرع بأمور أخرى إلى جانب التمثيل. ويفعل رودي كل ما في وسعه من أجل حماية مصالحه الخاصة في الشكاوى.