تحلم ابنة يون هين بأن تصبح مغنية كلاسيكية، ورغم معارضة امها إلا أنها طالبة مشاكسة في المدرسة الإعدادية تسعى بكل ما استطاعت بأن تمتهن الغناء.

تسترجع أوه لذكرياتها وبعد زمن طويل تلتقي بتشيون، ثم يتم مواجهتها بحقيقة فوزها المزيف بجائزة (تشيونغ إيه) كأجمل صوت للموسيقا الغنائية.

تحصل أوه على مبلغ مالي من تشو مقابل التكتم على علاقته السرية، وتقوم بدفع رشوة لمدير المدرسة من أجل أعادة ابنتها إلى المدرسة. تجد أوه أستاذ للموسيقا من أجل تدريب ابنتها رونا.

ينتظر جميع طلاب مدرسة هيرا نتائج تجارب الأداء كما تفعل رو نا، وحين يصل اليوم الموعود ينذهل الجميع من فوز فتاة غير معروفة في المدرسة واسمها مين سيول إيه.

مواجهة (رونا باي) لـ(تشيون) بحقيقة تزييفها لنتائج القبول في مدرسة (تشيونغ إيه) لصالح ابنتها.

مقتل (آنا لي) بظروف غامضة في مجمع (هيرا بالاس) ومحاولة التخلص من جثتها.