X-Men

تعرضت "جوبيلي" لهجوم آليين يسمون "الحراس" في مركز تجاري وينقذها "ستورم" و"روغ" وينقلانها إلى قصر "رجال-إكس". يكتشف "رجال-إكس" أن من يديرون برنامج تسجيل المتحولين يعتزمون تعقبهم وقتلهم. يجد "رجال-إكس" قاعدة "الحراس" ويتسللون إليها لتدمير ملفات المتحولين. تنتهي الحلقة نهاية مشوقة بفتح "ستورم" الباب لتجد جنود مسلحين، في انتظار نصب كمين لـ"رجال-إكس".

يشم "وولفرين" رائحة زيت بنادق الجنود ويغلق الباب بسرعة قبل أن يطلق الجنود النار. تكتسح عاصفة الحراس بعيدًا بقوة الرياح. بعد تدمير الملفات الموجودة عن المتحولين، يهرب "رجال-إكس" إلى "بلاكبيرد"، لكن يوقفهم الحراس. وأثناء القتال مع الحراس، يُطلق النار على "مورف" ويُعتبر ميتًا. بينما يتعرض "بيست" للارتطام بالسياج ويتعرض للصعق بالكهرباء ويتم أسره، يتراجع الباقون إلى"بلاكبيرد" بناءً على أمر "سايكلوبس". يقرر"جوبيلي" أنه من الأفضل البقاء في قصر "رجال-إكس".

بعد محاكمة "بيست"، يطالب "سابرتوث" بإطلاق سراح "بيست"، مما دفع الحراس لإطلاق النار وإصابة "سابرتوث". يقوم "سايكلوبس" بمساعدة "سابرتوث" وإحضاره إلى مستوصف القصر. في وقت لاحق، يهاجم "ماغنيتو" منشأة صواريخ عسكرية. مع وصول "رجال-إكس"، يستعد "ماغنيتو" لإطلاق صواريخ نووية من أجل ضمان نشوب حرب بين المتحولين والبشر. يقف "سايكلوبس" و"ستورم" و"وولفرين" في مواجهة "ماغنيتو"، لكنهم لا يستطيعون إيقافه. في وقت لاحق، تستخدم "ستورم" رياحها وبرقها لقطع التيار بالصواريخ، وتعطيلها وإسقاطها في الماء. بعد منع "رجال-إكس" لحرب نووية، يعودون إلى القصر بعد أن عرفوا القوة الكاملة لـ"ماغنيتو".

يدمر "ماغنيتو" مصنعًا كيميائيًا من أجل جذب البروفيسور "إكس". يذهب كل من"سايكلوبس" و"روغ" و"ستورم" والبروفيسور "إكس" إلى المصنع الكيميائي، بينما يُترك "جوبيلي" لحراسة "سابرتوث". يدخل البروفيسور "إكس" المصنع الكيميائي لمواجهة "ماغنيتو". في الوقت الذي يبدو فيه أن "ماغنيتو" يهزم البروفيسور "إكس"، يجبر البروفيسور "إكس" بالتخاطر "ماغنيتو" على تذكر سنوات شبابه. يتراجع "ماغنيتو" في حالة من الذعر. مرة أخرى في قصر "رجال-إكس"، يهدر "سابرتوث" في اشمئزاز من السناتور على شاشة التلفزيون ويلاحظ "جوبيلي" مشكلة في أربطة معصميه. يخفف "جوبيلي" القيود، ويأسر"سابرتوث" "جوبيلي"، لكن يقفز "وولفرين" من الظل ويهاجمه. تقطع معركتهما عودة البروفيسور "إكس" و"رجال-إكس" الآخرين.

تأسر مجموعة من المتحولين المسماة "مورلوكس" كل من "جين" و"سايكلوبس" عندما يخرجان. تخطف "كاليستو" زعيمة "مورلوكس" "سايكلوبس" حتى يحكم "مورلوكس" معها. تستخدم "جين" قواها التخاطرية وتخبر البروفيسور بأمر أسرهما. يذهب "وولفرين" وغامبيت" و"روغ" و"ستورم" للبحث عنهما. عندما يجد "رجال-إكس" "جين" و"سايكلوبس"، تتحدى "ستورم" "كاليستو" على قيادة "مورلوكس" لإنقاذ "سايكلوبس" و"جين". لا تجد "كاليستو" مناصًا من قبول التحدي. وبعد معركة قصيرة، تهزم "ستورم" "كاليستو" وتصبح زعيمة "مورلوكس" الجديدة، لكن بما أنها أنقذت "جين" و"سايكلوبس"، تجعل "كاليستو" زعيمة في غيابها.

يهرب "وولفرين" إلى "كندا" بحثًا عن العزلة في البرية الكندية. ويجد السلام بين مجموعة من إسكيمو جزيرة "بافن"، فقط ليكتشف أن "سابرتوث" كان يلاحقه وأسر أهل القرية، ويخطط لقتلهم جميعًا. تمكن "وولفرين" من هزيمة "سابرتوث" وإنقاذ القرويين. بالعودة إلى قصر "رجال-إكس"، أخبر "غامبيت" "رجال-إكس" بأنه سمع الناس في "غينوشا" يرحبون بالمتحولين ويريد أن يقضي الفريق إجازة هناك. يرسل البروفيسور "إكزافير" "ستورم" و"غامبيت" و"جوبيلي" إلى "غينوشا" كسياح، وأثناء وجودهم في "غينوشا"، يهاجمهم الحراس ويأسرونهم.