Après que Blitzen a annoncé sa retraite, le Père Noël doit trouver un remplaçant pour son traîneau. Contre toute attente, le cheval Elliot et sa meilleure amie Hazel veulent prouver qu'Elliot est le remplaçant idéal. Alors qu'ils se rendent au pôle Nord pour les courses de rennes, Hazel découvre que Noël s'annonce catastrophique. Pendant ce temps, la vie de leurs amis de la ferme est menacée par une sinistre dame, et Elliot doit faire face à la plus grande décision de sa vie.