Die Adaption eines Märchens von Hans Christian Andersen ist eine animierte Zeichentrickfabel für jedes Alter. Im Königreich von Takicardie herrscht der tyrannische König Charles, der sich aus Einsamkeit in die Fantasiewelt seiner Gemälde flüchtet. Als daraus zwei Figuren entfliehen, setzt er alles daran sie wieder einzufangen. Doch ein bunter Vogel hilft ihnen zu entkommen...