L'arrivée du printemps dans le désert de Gobi, en Mongolie, est l'occasion pour une famille de bergers nomades d'assister aux différentes naissances de petits chameaux. L'une des femelles accouche très douloureusement mais grâce à l'attention de la famille, le petit survit. Pourtant, malgré les efforts des bergers, la mère refuse d'accepter son nouveau-né et décide de ne pas l'allaiter. Alors que la situation semble désespérée, les nomades envoient deux de leurs jeunes fils dans le désert.