Grace Phipps

Stefan et Klaus forment une alliance précaire pour tenter de contenir le danger que Connor a déclenché. Le Professeur Shane travaille avec Bonnie.

Stefan et Damon débatent sur ce qui est le mieux pour Elena. Jeremy et Matt sont surpris de voir une fille qu'ils connaissaient, Avril, à l'inscription au Mystic Falls High.

A l'édition Miss Pageant de Mystic Falls, Elena et Caroline conseillent Avril, tandis que Tyler et Hayley travaillent ensemble sur un projet secret.

Lors d'une fête costumée, Damon donne à Elena une leçon sur la façon de choisir une victime. Klaus révèle une rencontre avec un groupe de chasseurs de vampires, flash back dans l'Italie du XIIè siècle.

Des hallucinations terrifiantes laissent Elena secouée et confuse, et elle doit faire un aveu pénible à Stefan. Matt donne à Damon des informations surprenantes sur le professeur Shane.

Mystic Falls sous la neige est un spectacle féérique. De plus, le professeur Shane révèle un pan de l'histoire ancienne qui laisse tout le monde bouche bée.