Hank Azaria

Silvester steht vor der Tür, und die Freunde beschließen, dieses Jahr im kleinen Kreis zu feiern. Doch der Vorsatz ist schnell wieder dahin: Fällt ihnen doch ein, wie schön es ist, Silvester mit jemanden zu verbringen, den man auch so richtig küssen kann. So kommt es, dass schließlich alle eine alte oder neue Flamme eingeladen haben - außer Ross, dem lediglich sein kleines Kapuzineräffchen bleibt. Doch kurz vor Mitternacht sieht die Situation schon wieder völlig anders aus.

Ross soll einen wichtigen Vortrag auf einem Paläontologenkongress in Barbados halten. Er besorgt all seinen Freunden Freikarten für die Veranstaltung. Joey hat weiterhin die atemberaubende Charlie an seiner Seite. Phoebe wird von ihrem Ex-Freund David auf die Insel begleitet. Als Chandler versehentlich die einzige Datei mit Ross' Vortrag von dessen Laptop löscht, hilft Charlie Ross, die Rede noch einmal zu schreiben, und die beiden merken, dass sie über ihren Beruf hinaus sehr viel gemeinsam haben. Phoebe erlebt einen Schock, als unerwartet Mike auftaucht. Monica und Mike nehmen an einem Tischtennismatch teil, bei dem mit harten Bandagen gekämpft wird - Chandler findet das abstoßend, Phoebe dagegen sehr erotisch. Rachel und Charlie offenbaren Geheimnisse, die für Ross und Joey eine schicksalhafte Wende bringen.

Phoebes alte Flamme David kehrt aus Russland zurück und hat einen Abend Zeit für sie. Rachel und Chandler klauen mehrfach Lieferungen eines unwiderstehlich leckeren Käsekuchens von der Schwelle ihres Nachbarns.

Ross passt es nicht, dass Emmas neuer Babysitter so sensibel ist. Gleich zwei Männer machen Phoebe den Hof, und sie muss sich entscheiden. Chandler fühlt sich persönlich angegriffen, als Monica erzählt, sie habe noch nie einen so lustigen Typen wie ihren neuen Arbeitskollegen erlebt.

Monica und Chandler können auf natürliche Weise kein Kind zeugen. Chandler lädt den potenziellen Samenspender Zack zu einem peinlichen "Interview" ein. Rachel gesteht Phoebe, dass sie sich in Joey verliebt hat. Phoebe trifft zufällig ihren Ex-Freund David wieder.