James Booth

Leland wird bestattet und Sarah Palmer versucht, das Schicksal ihrer Familie zu akzeptieren. Dr. Jacoby kehrt aus Hawaii zurück. Cooper bereitet seine Abreise aus Twin Peaks vor. Milford lehnt die Verlobung seines Bruders mit einer jüngeren Frau ab.

Major Briggs hat keine Erinnerung an den Ort, an den er gebracht wurde, hat aber nun eine seltsame Tätowierung am Hals. Andy und Dick verschaffen sich Zugang zu Nickys Akten. Mike und Nadine beginnen eine Affäre. Evelyn bittet James, ihren Mann umzubringen.

Ben nimmt Bobby unter seine Fittiche in der Hoffnung, Hank und Jean zu vernichten. Doch Bens psychische Verfassung beginnt zu bröckeln. Cooper sieht sich nach Immobilien um. Der Vorgesetzte von Major Briggs verrät, dass dieser den Wald studiert hat.

Donna und James wundern sich über Maddys plötzliche Abreise. Normas Mutter erzählt von ihrer Heirat mit Ernie Niles. Cooper berichtet Leland, dass Ben Horne für Lauras Mord verhaftet wurde.

Mrs. Briggs berichtet, ihr Mann sei im Wald verschwunden. Nadine kommt ins Wrestling-Team und verliebt sich in Mike Nelson. James wird von der geheimnisvollen, wohlhabenden Evelyn Marsh angeheuert. Dick nimmt ein Waisenkind namens Little Nicky auf.