John Hensley

David Scatino, père d'Eric, l'ami de Meadow et propriétaire d'un magasin d'articles de sport local, se met à dos Richie et Tony quand il perd de grosses sommes au poker. A un enterrement, Tony se retrouve en présence de Livia.

L'enquête sur le trafic d'êtres humains se poursuit et débouche sur une découverte macabre. Dans un centre médical désaffecté, trois corps de femmes sont retrouvés éventrés. Le FBI en déduit que les jeunes femmes enlevées, dont la main droite portait un petit coeur dessiné au feutre noir, étaient destinées au trafic d'organes.

Suite á une rencontre fortuite avec un individu douteux, Jane et Lisbon découvrent un large réseau de traite d'êtres humains. Pendant ce temps, Lisbon reste tenté par une offre de l'agent Marcus Pike (Pedro Pascal) de déménager à Washington avec lui.