Judah Friedlander

Larry versucht, sich mit Michael zu versöhnen, indem er ein Blind Date für ihn arrangiert. Jeff gesteht eine sexuelle Fantasie, die Larry verärgert; Ben setzt ein Ultimatum, und Larry erhebt schwere Vorwürfe gegen eine Gruppe geistig behinderter Arbeiter.

Die verpflanzten Neuseeländer Bret und Jemaine - als Flight of the Conchords bekannt - suchen nach Liebesglück und Gigs in New York City. Auf einer Künstlerparty verguckt sich Jemaine in Sally (die mal mit Bret ausging), aber zu Hause verdirbt Bret alles. Unterdessen erzählt ihnen ihr Manager Murray über seinen zweigleisigen Plan für die Band, zu dem auch das Machen eines Musikvideos gehört, und Bret muss mit den Annäherungsversuchen von Mel - dem besessenen einzigen Fan der Band - fertig werden.