Mak Takano

Der verwundete Agent Cooper hat eine Vision von einem Riesen, der ihm mehrere Hinweise zum Mord an Laura Palmer gibt. Shelly und Pete erholen sich vom Brand im Sägewerk, aber Josie und Catherine sind verschwunden.

Leland gesteht den Mord an Jacques Renault. Andy will einen neuen Spermientest machen. Es geht das Gerücht um, dass ein Restaurantkritiker nach Twin Peaks kommt. Jean verlangt von Ben, im Austausch für Audreys Leben Cooper eine Falle zu stellen.

James rettet die Mädchen vor dem aufgebrachten Harold. Cooper bringt Audrey nach Hause. Bobby und Shelly erfahren, dass ihr Versicherungsschwindel nach hinten losgegangen ist. Donna versucht Truman davon zu überzeugen, dass Harold Smith Lauras geheimes Tagebuch hat.

Albert kommt zu dem Schluss, dass weder Leo noch Jacques Laura ermordet haben, aber er findet keinen Hinweis darauf, wer auf Cooper geschossen hat. Cooper ist überzeugt, dass sie den dritten Mann finden müssen, den er für den grauhaarigen Bob hält.

Ronette wird im Krankenhausbett von einer unbekannten Person angegriffen. Jean Renault, der Bruder von Jacques und Bernard, plant, Ben Horne mit Audreys Freilassung zu erpressen. Donna lernt den zurückgezogen lebenden Harold Smith kennen, der mit Laura befreundet war.