Robert Bauer

Ben Hornes Bruder trifft in Twin Peaks ein. James und Donna werden ein Paar. Ben und Jerry treffen Blackie O'Reilly, die Bordellbesitzerin des One Eyed Jacks. Audrey hinterlässt Cooper einen Hinweis. Hawk findet ein blutiges Handtuch am Tatort.

Die Polizei sucht James wegen des Mordes an Marsh. Bobby und Shelly erzählen Truman, dass Leo geflohen ist, und Bobby verrät, dass er gesehen hat, wie Leo in der Nacht, als das Sägewerk brannte, von Hank angeschossen wurde. Albert kehrt mit Informationen über Windom Earle nach Twin Peaks zurück.

Harry wird im Schlaf von Jones angegriffen. Audrey und Wheeler beginnen ein Verhältnis. Gordon Cole kehrt zurück und berichtet, dass Windom Earle mit Major Briggs an Project Blue Book gearbeitet hat. Cole nimmt Cooper wieder in den FBI-Dienst auf.

Audrey gesteht Cooper, dass der Hinweis auf das One Eyed Jacks von ihr stammte. Cooper erinnert sich nicht an den Mörder aus seinen Träumen, doch er ist überzeugt, dass sie der Schlüssel zur Lösung des Falls sind. Er erzählt Truman davon.